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7月15日,A股三大指数今日集体收跌,跌1.64%,跌1.52%,跌2.08%。盘面上,行业板块涨0.18%;个股方面,、等均有不同程度上涨。(顺达娱乐注册)

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2021年全球半导体行业大幅增长26.2%,市场规模达到5558.93亿美元。SIA预计,预计2022年仍将实现较快增长,市场规模将再上一个千亿美元台阶,达到6464.56亿美元,同比增速预计超过16%。

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其中,IC(模拟、微控制器、逻辑和存储)增长超过18%,各子类增速均超过10%,逻辑电路和模拟电路增长最为迅速。2023年,预计全球半导体行业增速将达到5.1%,IC市场规模预计增长5.4%。

随着下游制造和代工产能的持续释放,带动了设备需求较快增长。国际半导体产业协会SEMI发布预测显示,预测原始设备制造商的半导体制造设备全球总销售额将在2022年达到创纪录的1175亿美元,比2021的1025亿美元增长14.7%。

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晶圆制造设备是市场的主体以及增长的动力。按照SEMI的预测,晶圆制造设备(晶圆加工、晶圆制造设施和光罩/掩模设备)2022年将增长15.4%,达到1010亿美元的新行业记录,2023年将增长3.2%,达到1043亿美元。

平安认为,虽然2022年行业面临着更为复杂的供需环境,持续疲软,但汽车、工业、、通信基础设施等领域需求依然较为旺盛。SIA最新预测数据显示,2022年半导体行业市场规模将再上一个千亿美元台阶,达到6464.56亿美元,同比增速预计超过16%。

同时,随着下游制造和代工产能的持续释放,设备需求也将实现较快增长。SEMI发布的预测显示,原始设备制造商的半导体制造设备全球总销售额将在2022年达到1175亿美元,同比增长14.7%。

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继续看好功率半导体和模拟IC,推荐、斯达半导、、及等标的。

投资策略方面,建议关注需求具有韧性的工业和汽车半导体。半导体行业21年高基数为22年增速带来压力,全球半导体月销售额同比增速自1月开始连续5个月收窄。

从台股5月营收来看,IC设计企业整体环比减少,同比增速明显收窄;IC制造龙头和半导体硅片龙头表现较好,继续推荐、及受益其较高产能利用率和扩建的上游设备材料企业万业企业、、、、、沪硅产业等。从下游来看,消费电子需求仍然相对疲弱,汽车、工业需求更具韧性,继续推荐在汽车和工业领域布局领先的、圣邦股份、士兰微等。

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银河证券认为,电子行业盈利端有望维持快速增长,行业估值水平已接近中长期负一标准差水平,仍存在较大的提升空间,维持“推荐”评级。半导体维持高景气,建议关注功率半导体领军企业,、斯达半导、士兰微,车载SoC厂商、,车规存储厂商、,模组与系统集成企业;半导体材料与设备零部件,建议关注拓荆科技、;VR/AR产业链,建议关注、、、。

(文章来源:研究中心)

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