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今日(7月15日)沪深两市全线低开,盘初股指展开窄幅震荡,盘中更是一度企稳翻红,而伴随着大基建持续走弱,拖累股指冲高回落;午后沪深两指跌幅进一步扩大,尾盘加速跳水节奏,弱势一览无遗。

对此,提到,市场行情步入关键时间窗口,今年中报季是近年来宏观经济数据最弱并且上市公司分化最大的时期,三因素共同导致短期市场波动加大;同时经济仍处于快速恢复的过程中,月度级别的估值修复行情基调仍未变化;结构因素占主导,中报持续高景气和出现拐点的行业是最重要的配置线索。

与此同时,表示,7月上市公司中报业绩开始披露,投资者目光更多回归行业本身,随着疫情逐步消退,稳增长效果逐渐显现,叠加上游利润向中下游行业转移,全A盈利逐步筑底,可关注业绩确定性较强的电新、等板块以及有利润回升预期的消费品板块等,寻找业绩确定性较强的优质标的。

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板块方面:

一、


提到,近期一体化压铸产业化进程提速,获得一体化压铸后地板订单、文灿&NIO 的一体化后地板样件下线、布局一体化压铸等,验证了我们此前反复强调的2022年一体化压铸产业化进程会加速的判断。当前时点,我们仍然坚定强call整个一体化压铸板块的机遇,这是一个从0到1的增量千亿赛道。

一体化压铸包括四个重要环节,材料/模具/设备/制造环节,从市场空间上看,制造环节的空间最大,同时今年四个环节里制造环节边际变化最大,而在制造环节上,因为一体化车身本质上是更大、集成度更高的车身件,在大型铝压铸车身件上有丰富积淀的公司先发优势、能力领先,因此我们重点推荐国内大型铝压铸车身件领军企业,建议关注广东鸿图。

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证券表示,一体化压铸加速渗透,推荐具备优势地位的赛道龙头。预计具有先发布局优势的上中下游厂商将持续加强合作,逐步搭建起稳定生态,建立深厚行业护城河。

未来随着一体化压铸市场快速扩容,先发布局的上中下游厂商将共享红利。推荐标的、、,受益标的文灿股份、广东鸿图、、、、。

一体化压铸将免去传统“冲焊”环节,应用范围将由车身底盘逐步延伸至整个白车身。一体化压铸的本质即通过先进的真空高压压铸工艺实现多个铝合金零部件的一体化成型,可对传统“冲压”、“焊接”环节进行替代。

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理论上除外覆盖件、部分悬架件以外的白车身部分均可应用一体化压铸,包括车身结构件、座椅骨架、车门/尾门框架等。

产业链迅速跟进,国内厂商布局领先。上游材料参与者包括镁铝、莱茵菲尔德、立中集团、上海交大、广东鸿图等,预计初期与先发布局厂商实现合作绑定的材料供应商将具备较强需求粘性。

上游设备端参与者包括力劲科技、伊之密、金属、瑞士布勒等,预计一体化压铸设备供不应求的局面长期存在,国内龙头将快速成长。中游Tier1 参与者包括文灿股份、拓普集团、广东鸿途、爱柯

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