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本周菜油现货市场成交回暖,贸易商和终端接货意愿增强。价格大幅回落之后中储竞价采销和双边轮换成交率较高。(顺达注册)

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由于迪拜毛菜酸价和含磷量较高,部分加工企业无法顺利精炼用于还储,不得不高价在市场进行加一号采购,加一号毛菜基差持续上涨,成交价从09+700飙升至09+1000以上。资金在周四大幅增仓推升菜油盘面,但短期菜油仍将受到宏观、原油及印尼加速出口冲击,对于本轮反弹不宜过分乐观。

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宏观及原油冲击仍未消退

自6月美联储加息75BP以来,市场对美联储继续加息和经济衰退预期从未停止。本周美国公布6月数据,未季调CPI录得9.1%,超市场预期8.8%,为1981年11月以来单月最大增幅。

消息公布后市场对美联储7月加息100BP、9月加息75BP的预期概率飙升,即使昨日美联储最鹰派布拉德等几位官员为7月加息100BP降温,市场整体情绪仍较为悲观。本周美国总统将与中东领导人会面,不排除美国继续施压OPEC增产以降低国际从而缓解其国内通胀的可能。

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短期看宏观市场冲击和原油回落风险仍存,商品市场价格传导仍然由上而下以宏观为主。

菜棕价差快速上行

资金对菜油盘面推升,而棕榈油在印尼胀库及加速出口预期下维持弱势,菜棕价差短期大幅走扩,本周从2550元/吨附近快速走扩至3400元/吨。菜豆价差小幅走扩,从1500元/吨走扩至1800元/吨。

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短期印尼为缓解国内胀库压力出台多项措施,从提高DMO出口比例到将生物掺混比例从30%提升至35%,市场传言印尼可能下调甚至取消出口关税以增加棕榈油出口,短期印尼政策可能反复,菜棕价差观望为宜。

国内旧作供应未发生明显变化

由于国外CNF报价较为坚挺,菜油进口利润持续到港,国内菜油进口维持低位,预估7-9月菜油平均每月到港8万吨左右,同比去年3季度下滑明显。加拿大菜籽旧作低库存,旧作可供出口不足,预估7-9月菜籽到港2船12万吨,远低于去年同期。

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今年国产菜籽丰产,前期菜籽价格较低,大榨利润较好,预估将有25-30万吨菜籽进大榨,随着盘面价格大幅回落,国产菜籽大榨利润逐渐倒挂。

菜油09合约从6月高点14538元/吨大幅回落至当前11000元/吨附近,下跌超3500元/吨,价格大幅回落终端接受度增加,7月以来菜油竞价采销及轮换明显好转。本周5000吨菜油基差竞价拍卖全部成交,1000吨竞价销售由于标价过高而流拍。

截至今日,7-8月轮出近4W吨(仅算7月成交),短期增加菜油现货供给,对于进口端的减量有较好补充,轮入也可以赶上加籽新作。当前处于传统油脂需求旺季,终端为中秋和国庆双节备货,国内多地疫情反复,传统旺季需求有待验证。

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(文章来源:期货)

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