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7月11日,三大股指低开低走,沪指盘中失守3300点;深成指、创业板跌幅均超2.5%;尾盘跌幅收窄;两市全日成交仍超万亿,北向资金小幅净卖出。

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截至收盘,沪指跌1.27%报3313.58点,深成指跌1.87%报12617.23点,创业板指跌1.78%报2767.46点;两市合计成交10087亿元,北向资金净卖出10.68亿元。

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盘面上看,锂矿、煤炭、酿酒、汽车、半导体等板块跌幅居前,有色、钢铁、纺织服装、保险、地产等板块均走弱;零售、农业、医药、电力、银行等板块走强;钒电池、鸡肉、猪肉、新冠概念等表现活跃。

国泰君安证券指出,海外经济形势不容乐观,但A股有望走出相对独立的行情。一方面,当前A股市场呈现“人心两端走”特征,高风险偏好投资者买入高风险特征的科技成长股,低风险特征的投资者卖出与经济周期相关的价值股,因此A股走出成长股涨而价值股跌的特征。

同时近年来A股消费、医药及科技成长市值占比提升,因此指数对海外因素相对脱敏。另一方面,中美经济与金融周期开始错位,中国经济修复与政策宽松成为A股重要支撑。

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此外,海外衰退隐忧下,鹰派货币政策立场有望放松,盈利周期率先改善的中国资产将成为内外投资者的新共识。往后看,接下来并非从成长切换到价值,风格分化还会延续,建议在回调中选择与经济、政策、海外流动性相关度较低且具有相对独立景气的成长板块。

中信建投证券认为,市场从4月底以来,处于“黄金坑”后的“甜蜜窗口期”,后续需关注基本面填坑回升是否趋缓以及金融市场流动性边际变化,这两者近期都有一些变化的初步迹象,市场也从单边修复期有所降速,后续预计行情将更多转为盈利驱动。近期中报预告季展开,业绩将有较强分化,行情从β转向α。

重点关注行业:新能源、食品饮料、农林牧渔、化工、军工、医疗等。

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